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ClientFlow v4.9.9 — Process Timeline Reconstruction
Esta versão melhora a Reconciliação para deixar de tratar documentos/vendas/comprovativos como ligações soltas.
Objetivo
Quando o ClientFlow encontra evidências externas, tenta agrupá-las por NIF, email ou nome e propõe um processo provável:
- orçamento Jasmin encontrado;
- pró-forma/fatura Jasmin encontrada;
- venda/encomenda Odoo encontrada;
- comprovativo recebido;
- envio Packlink encontrado.
A UI mostra uma timeline reconstruída e o operador decide se deve criar uma oportunidade reconstruída ou ligar todos os itens a uma oportunidade existente.
Segurança
A versão não confirma pagamentos, não emite faturas, não fecha oportunidades e não altera documentos externos automaticamente.
Fluxo
- Sincronizar Jasmin/Odoo/Packlink.
- Abrir
/reconciliation. - Rever "Processos candidatos".
- Escolher uma ação:
- ligar processo à sugestão;
- ligar a outra oportunidade;
- criar oportunidade reconstruída.
Notas
Eventos reconstruídos ficam registados como reconciliation_evidence_imported e a criação como opportunity_reconstructed_from_reconciliation.