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ClientFlow v4.9.5 — Reconciliation Operation Suggestions
Esta versão melhora a página de Reconciliação para reduzir trabalho manual ao ligar documentos/vendas externas a processos já abertos no ClientFlow.
Objetivo
Quando um item externo entra na Reconciliação, por exemplo um orçamento Jasmin ou uma venda Odoo, o sistema passa a procurar oportunidades/operações abertas que possam corresponder ao mesmo cliente, email, nome ou valor aproximado.
O sistema não liga automaticamente. Apenas sugere uma ligação pré-preenchida para o operador confirmar.
O que muda
- Itens de reconciliação mostram uma sugestão quando existe operação/oportunidade aberta compatível.
- A sugestão aparece com o botão
Ligar a esta operação. - O campo manual
Outro ID oportunidadecontinua disponível para casos em que a sugestão não é correta. Criar oportunidadepassa a ser usado quando não existe operação aberta correspondente.
Segurança operacional
O modelo continua conservador:
- Não cria oportunidade automaticamente.
- Não confirma pagamentos.
- Não emite documentos.
- Não liga documentos sem confirmação do operador.
Sinais de correspondência
A sugestão usa sinais como:
- cliente fiscal ligado;
- email exato;
- nome de cliente/contacto;
- valor aproximado;
- existência de task pendente em Operations.
Fluxo esperado
- Sync externo cria item de reconciliação.
- Reconciliação procura operações abertas compatíveis.
- UI mostra sugestão pré-preenchida.
- Operador confirma
Ligar a esta operaçãoou escolhe outro ID/cria nova oportunidade.