clientflow_backend/RELEASE_NOTES_v4928_1_5_59.md

ClientFlow v4928.1.5.59 — Fluxo BLIF orçamento → pagamento → fatura

Atualização incremental ao fluxo financeiro da oportunidade.

Objetivo

Alinhar a UI e a lógica operacional ao fluxo normal BLIF:

1. Enviar informação
2. Criar/enviar orçamento
3. Confirmar pagamento
4. Criar/enviar fatura
5. Preparar encomenda
6. Enviar encomenda
7. Concluir

Mantém o fluxo alternativo de pagamento após entrega através das condições comerciais.

Alterações principais

• Remove “pró-forma” como etapa principal da oportunidade.
• O dropdown de fase comercial passa a usar:
  • Novo pedido
  • Informação enviada
  • Orçamento enviado
  • A aguardar pagamento
  • Pagamento confirmado
  • Encomenda confirmada / em execução
  • Concluído
  • Perdido
  • Rever
• Adiciona card “Financeiro rápido” na coluna Operação.
• Permite confirmar pagamento com base em orçamento associado, sem exigir fatura prévia.
• Depois de pagamento confirmado, sugere criar/enviar fatura.
• Ajusta opportunity_next_action_service para a sequência orçamento → pagamento → fatura.
• Ajusta workflow_guard para permitir fatura após pagamento, sem exigir venda Odoo previamente.
• Para pagamento após entrega, preparação/envio não ficam bloqueados pelo pagamento pendente.
• Atualiza textos visíveis para “orçamento/fatura”, removendo “pró-forma enviada” da board e follow-up.

Compatibilidade

• Sem migrations.
• Registos antigos de proforma continuam a ser tratados como legado/orçamento-pedido de pagamento onde necessário.
• Estados antigos continuam suportados internamente.

Validação

PYTHONPATH=. pytest -q tests
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